Descrizione
L’attuale contesto economico e sociale, caratterizzato da una crescente complessità a livello micro e macroeconomico, richiede competenze sempre più specializzate per la gestione del patrimonio, piccolo o grande che sia. Il legislatore fornisce a imprese e privati una pluralità di strumenti idonei a proteggere il proprio patrimonio e pianificarne la crescita e intuito e buon senso non sono più sufficienti per ottenere i risultati desiderati.
Il webinar mira a guidare privati e imprese attraverso l’articolato panorama normativo, fornendo un’introduzione agli istituiti di maggior interesse e ai principali strumenti per la gestione del patrimonio: il patto di famiglia, il trust, le donazioni, le successioni, le fondazioni, il fondo patrimoniale, gli atti di destinazione, le forme societarie (holding e società semplice), le polizze assicurative e l’intestazione fiduciaria. Saranno inoltre affrontati i temi connessi a antiriciclaggio e autoriciclaggio.
– Introduzione alla Pianificazione e Protezione Patrimoniale
– Conservazione, valorizzazione e trasmissione del Patrimonio: cos’è il Wealth Managment
– Le cinque “W” (Who, what, when, where, why) della Pianificazione e Protezione Patrimoniale
– I principali strumenti normativi:
- Patto di famiglia
- Trust
- Donazioni
- Successioni
- Fondazioni
- Fondo Patrimoniale
- Atti di destinazione ex art. 2645 ter cc
- Intestazione Fiduciaria
- Polizze Assicurative
- Holding
- Società Semplice
- Antiriciclaggio
- Autoriciclaggio
Q&A
Per partecipare alla discussione in maniera attiva suggeriamo di iscriversi al gruppo Linkedin ICC Italia Knowledge Sharing Platform, grazie al quale è possibile entrare in contatto con i professionisti che parteciperanno all’incontro e suggerire casistiche e/o quesiti da approfondire nel corso del webinar.
Per ICC Italia modera
Ercole de Vito
Head of Business Development.
Sergio Barbera
Avvocato del Foro di Roma, Associate di Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale, si occupa prevalentemente di contratti, obbligazioni e consulenza in materia di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Componente di alcuni Collegi Arbitrali, anche nella qualità di Presidente, di sovente è relatore a convegni nelle materie di sua competenza.
Dario Contaldo
Dottore Commercialista e Revisore Legale, co-founder di Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale e della piattaforma Patrimoniosicuro.com, si occupa prevalentemente, per privati ed imprese, di consulenza nell’ambito bancario e finanziario, investimenti e pianificazione, soprattutto di carattere finanziaria e patrimoniale. Membro dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma. Ricopre il ruolo, altresì, di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, Commissario Liquidatore ed è iscritto presso l’albo dei CTU del Tribunale di Roma.
Maria Valeria Feraco
Avvocato del Foro di Roma, Of Counsel di Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale e Formatore Qualificato di Transparency International Italia, si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza in materia di diritto penale e prevenzione alla corruzione, trasparenza e responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001. Certificata come Data Protection and Security Officer, è autrice di diverse pubblicazioni.
Filippo Simone Zinelli
Avvocato del Foro di Roma, co-founder di Law Tax & Governance – Studio Legale e Commerciale e della piattaforma Patrimoniosicuro.com, si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza in materia di pianificazione e protezione patrimoniale per privati ed aziende nonchè di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, appalti e governance. Membro dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCEC di Roma e Partner dell’Ufficio Internazionalizzazione di ANPIT, ha ricoperto il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Private Banker), Imprenditori e investitori privati.
